中国多晶硅产业现状和发展趋势


来源:硅业分会

摘自:2016年中国硅产业现状与发展趋势

一、多晶硅行业运行态势和特点

就多晶硅而言,今年以来,受国内外光伏市场补贴到期、大面积抢装引发需求井喷、特别是中国市场上半年装机量超过20GW的影响,2016年国内多晶硅行业总体呈现良好的运行态势,具体概括为以下几点:一是多晶硅价格理性回归;二是多晶硅供应能力大幅提升;三是行业技术进步推动产业链升级;四是国际贸易纠纷依旧严峻。

1、价格理性回归,后市预期并不乐观

2016年前8个月,国内多晶硅现货价格总体呈现理性回升态势,上半年均价为13.16万元/吨,较去年同期均价12.64万元/吨略微上涨4.1%。成交价从今年1月初的历史最低点10.54万元/吨回升至6月底的14.67万元/吨,而到8月底再次回调至12.5万元/吨。2016上半年下游硅片产能开满以及新建产能释放导致国内硅料需求量的增加、多晶硅市场供不应求是国内价格回升的主要原因。虽然上半年多晶硅企业面临的困境有所缓解,但这一短暂的价格回升已基本结束并在需求锐减的情况下,市场价格出现断崖式快速下跌,8月份最后两周时间内价格下降了10%左右。(到昨天多晶硅价格又下降了  ﹪)。对此,我们对今年下半年和2017年国内多晶硅产业状况预期并不乐观。首先,全球多晶硅市场供大于求的状况在相当一段时间内不会改变;其次,国内光伏企业扩产抢装已经基本结束,下半年光伏安装量将明显减少,电池片和组件企业对多晶硅的需求量将大幅下降;最后,以韩国企业为代表的国外多晶硅厂商几乎没有自己的本土市场,面对中国这一最大的多晶硅消费市场(占全球总消费量的78%—81.6%)来自韩国和台湾地区的进口多晶硅使得国内市场竞争更加激烈,这对于多晶硅价格维持在合理水平极为不利。

2、供应能力大幅提升

2016上半年,受光伏“抢装”的影响,国内多晶硅市场需求旺盛,一线企业几乎都在满负荷运行,部分停产检修企业也恢复了生产。截止2016年8月底,国内多晶硅企业17家(含1家检修),有效产能为20.6万吨/年(新增产能包括:江苏中能4000吨/年、亚洲硅业3000吨/年、江西赛维5000吨/年、昆明冶研3000吨/年等),在全球总产能中的占比达到44.8%。

据中国有色金属工业协会硅业分会统计,2016年前8个月全球多晶硅产量为25.5万吨,国内多晶硅产量为13.5万吨,同比增长26.9%(其中一季度产量4.9万吨,二季度产量5.1万吨,7-8月份产量3.45万吨)。目前,中国多晶硅产量已经占全球总量的52.9%,首次超过一半。同时,国内多晶硅企业的规模和集中度大幅提升,位居前三位的江苏中能、新疆特变和洛阳中硅的产量占到全国总产量的57.2%,当前,有效产能在万吨以上的中能、特变、中硅、大全、永祥、亚硅、赛维等7家企业产量已经占全国总产量的82%,这些企业在规模、技术、成本和质量等各方面均已接近、达到或代表了国际先进水平。

今年仍有部分多晶硅生产企业的技改扩产项目将达产,预期年底国内多晶硅有效产能将达到21.8万吨/年,可以满足国内45GW电池片生产的全部原料需求(2015年国内电池片的产量为41GW)。同时,预计到2017年底,国内多晶硅产能将有望达到26万吨左右,届时可以满足国内50GW以上电池片的生产需求(预计2016年国内电池片的产量为50GW)。

3、行业技术进步推动全产业升级

近几年,国内多晶硅企业不断加快技术进步,努力提高自身竞争优势。各主要多晶硅生产企业通过技术改造和工艺优化,利用极少的投资实现了生产能力的不断提升和生产成本的快速下降。截至2016年上半年,全行业平均综合电耗已由2009年的180千瓦时/公斤降至80千瓦时/公斤以下,还原电耗由120千瓦时/公斤降至60千瓦时/公斤以下。部分先进企业的综合电耗和还原电耗已分别降至60千瓦时/公斤和40千瓦时/公斤以下,这些指标都处于国际领先水平。光伏组件中单位多晶硅生产成本从2009年的4.44元/瓦降至2015年的0.5元/瓦,下降了88.7%。多晶硅环节占电站总成本的比例也明显减少,2009年多晶硅占组件成本的29.7%,占电站总成本的17.8%。2015年多晶硅占组件的成本只有18.3%,占电站总成本的8.5%。

     江苏中能的硅烷流化床法颗粒状多晶硅已于2015年实现量产,其成本低于目前主流的改良西门子法产品,为整个产业提供更优质价廉的原料创造了基础。在多晶硅成本快速下滑的同时,下游光伏企业加大工艺技术的研发力度,生产工艺水平不断优化。通过上下游企业共同努力,我国多晶硅光伏产业的竞争力正不断的提升。

4、国际贸易环境依然严峻

据海关数据统计,前7个月我国累计进口多晶硅8.3万吨,同比增长19%。导致多晶硅进口量不断刷新记录的原因:

第一,自韩国进口的多晶硅数量居高不下。2014年初商务部终裁公布后的第4个月,韩国即超过德国和美国,成为中国最大的多晶硅进口来源地,在进口总量中的占比一直持续在50%左右的高位,特别是今年4月份从韩国进口多晶硅数量创历史新高达到6614吨,占当月总进口量的54.7%。1-7月份,我国从韩国进口多晶硅4.04万吨,占进口总量的48.7%,也会就是说将近一半的多晶硅进口量来自韩国;

第二,由台湾地区进口多晶硅数量的比例日渐增长。自去年9月份“暂停加工贸易政策措施”严格执行以来,每月从台湾地区进口多晶硅数量骤然增加至千吨以上。目前,台湾已成为第三大进口地区,尤其是今年4月份从台湾地区进口的多晶硅数量达到1941吨,创历史新高,占当月总进口量的16.0%。1-7月份,自台湾地区进口多晶硅累计达到1.07万吨,占进口总量的12.9%。综上,自韩国和台湾地区进口多晶硅的不断增长,是导致总进口量不断创新高的主要因素。

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中国多晶硅产业现状和发展趋势


来源:硅业分会

摘自:2016年中国硅产业现状与发展趋势

一、多晶硅行业运行态势和特点

就多晶硅而言,今年以来,受国内外光伏市场补贴到期、大面积抢装引发需求井喷、特别是中国市场上半年装机量超过20GW的影响,2016年国内多晶硅行业总体呈现良好的运行态势,具体概括为以下几点:一是多晶硅价格理性回归;二是多晶硅供应能力大幅提升;三是行业技术进步推动产业链升级;四是国际贸易纠纷依旧严峻。

1、价格理性回归,后市预期并不乐观

2016年前8个月,国内多晶硅现货价格总体呈现理性回升态势,上半年均价为13.16万元/吨,较去年同期均价12.64万元/吨略微上涨4.1%。成交价从今年1月初的历史最低点10.54万元/吨回升至6月底的14.67万元/吨,而到8月底再次回调至12.5万元/吨。2016上半年下游硅片产能开满以及新建产能释放导致国内硅料需求量的增加、多晶硅市场供不应求是国内价格回升的主要原因。虽然上半年多晶硅企业面临的困境有所缓解,但这一短暂的价格回升已基本结束并在需求锐减的情况下,市场价格出现断崖式快速下跌,8月份最后两周时间内价格下降了10%左右。(到昨天多晶硅价格又下降了  ﹪)。对此,我们对今年下半年和2017年国内多晶硅产业状况预期并不乐观。首先,全球多晶硅市场供大于求的状况在相当一段时间内不会改变;其次,国内光伏企业扩产抢装已经基本结束,下半年光伏安装量将明显减少,电池片和组件企业对多晶硅的需求量将大幅下降;最后,以韩国企业为代表的国外多晶硅厂商几乎没有自己的本土市场,面对中国这一最大的多晶硅消费市场(占全球总消费量的78%—81.6%)来自韩国和台湾地区的进口多晶硅使得国内市场竞争更加激烈,这对于多晶硅价格维持在合理水平极为不利。

2、供应能力大幅提升

2016上半年,受光伏“抢装”的影响,国内多晶硅市场需求旺盛,一线企业几乎都在满负荷运行,部分停产检修企业也恢复了生产。截止2016年8月底,国内多晶硅企业17家(含1家检修),有效产能为20.6万吨/年(新增产能包括:江苏中能4000吨/年、亚洲硅业3000吨/年、江西赛维5000吨/年、昆明冶研3000吨/年等),在全球总产能中的占比达到44.8%。

据中国有色金属工业协会硅业分会统计,2016年前8个月全球多晶硅产量为25.5万吨,国内多晶硅产量为13.5万吨,同比增长26.9%(其中一季度产量4.9万吨,二季度产量5.1万吨,7-8月份产量3.45万吨)。目前,中国多晶硅产量已经占全球总量的52.9%,首次超过一半。同时,国内多晶硅企业的规模和集中度大幅提升,位居前三位的江苏中能、新疆特变和洛阳中硅的产量占到全国总产量的57.2%,当前,有效产能在万吨以上的中能、特变、中硅、大全、永祥、亚硅、赛维等7家企业产量已经占全国总产量的82%,这些企业在规模、技术、成本和质量等各方面均已接近、达到或代表了国际先进水平。

今年仍有部分多晶硅生产企业的技改扩产项目将达产,预期年底国内多晶硅有效产能将达到21.8万吨/年,可以满足国内45GW电池片生产的全部原料需求(2015年国内电池片的产量为41GW)。同时,预计到2017年底,国内多晶硅产能将有望达到26万吨左右,届时可以满足国内50GW以上电池片的生产需求(预计2016年国内电池片的产量为50GW)。

3、行业技术进步推动全产业升级

近几年,国内多晶硅企业不断加快技术进步,努力提高自身竞争优势。各主要多晶硅生产企业通过技术改造和工艺优化,利用极少的投资实现了生产能力的不断提升和生产成本的快速下降。截至2016年上半年,全行业平均综合电耗已由2009年的180千瓦时/公斤降至80千瓦时/公斤以下,还原电耗由120千瓦时/公斤降至60千瓦时/公斤以下。部分先进企业的综合电耗和还原电耗已分别降至60千瓦时/公斤和40千瓦时/公斤以下,这些指标都处于国际领先水平。光伏组件中单位多晶硅生产成本从2009年的4.44元/瓦降至2015年的0.5元/瓦,下降了88.7%。多晶硅环节占电站总成本的比例也明显减少,2009年多晶硅占组件成本的29.7%,占电站总成本的17.8%。2015年多晶硅占组件的成本只有18.3%,占电站总成本的8.5%。

     江苏中能的硅烷流化床法颗粒状多晶硅已于2015年实现量产,其成本低于目前主流的改良西门子法产品,为整个产业提供更优质价廉的原料创造了基础。在多晶硅成本快速下滑的同时,下游光伏企业加大工艺技术的研发力度,生产工艺水平不断优化。通过上下游企业共同努力,我国多晶硅光伏产业的竞争力正不断的提升。

4、国际贸易环境依然严峻

据海关数据统计,前7个月我国累计进口多晶硅8.3万吨,同比增长19%。导致多晶硅进口量不断刷新记录的原因:

第一,自韩国进口的多晶硅数量居高不下。2014年初商务部终裁公布后的第4个月,韩国即超过德国和美国,成为中国最大的多晶硅进口来源地,在进口总量中的占比一直持续在50%左右的高位,特别是今年4月份从韩国进口多晶硅数量创历史新高达到6614吨,占当月总进口量的54.7%。1-7月份,我国从韩国进口多晶硅4.04万吨,占进口总量的48.7%,也会就是说将近一半的多晶硅进口量来自韩国;

第二,由台湾地区进口多晶硅数量的比例日渐增长。自去年9月份“暂停加工贸易政策措施”严格执行以来,每月从台湾地区进口多晶硅数量骤然增加至千吨以上。目前,台湾已成为第三大进口地区,尤其是今年4月份从台湾地区进口的多晶硅数量达到1941吨,创历史新高,占当月总进口量的16.0%。1-7月份,自台湾地区进口多晶硅累计达到1.07万吨,占进口总量的12.9%。综上,自韩国和台湾地区进口多晶硅的不断增长,是导致总进口量不断创新高的主要因素。

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中国多晶硅产业现状和发展趋势


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一、多晶硅行业运行态势和特点

就多晶硅而言,今年以来,受国内外光伏市场补贴到期、大面积抢装引发需求井喷、特别是中国市场上半年装机量超过20GW的影响,2016年国内多晶硅行业总体呈现良好的运行态势,具体概括为以下几点:一是多晶硅价格理性回归;二是多晶硅供应能力大幅提升;三是行业技术进步推动产业链升级;四是国际贸易纠纷依旧严峻。

1、价格理性回归,后市预期并不乐观

2016年前8个月,国内多晶硅现货价格总体呈现理性回升态势,上半年均价为13.16万元/吨,较去年同期均价12.64万元/吨略微上涨4.1%。成交价从今年1月初的历史最低点10.54万元/吨回升至6月底的14.67万元/吨,而到8月底再次回调至12.5万元/吨。2016上半年下游硅片产能开满以及新建产能释放导致国内硅料需求量的增加、多晶硅市场供不应求是国内价格回升的主要原因。虽然上半年多晶硅企业面临的困境有所缓解,但这一短暂的价格回升已基本结束并在需求锐减的情况下,市场价格出现断崖式快速下跌,8月份最后两周时间内价格下降了10%左右。(到昨天多晶硅价格又下降了  ﹪)。对此,我们对今年下半年和2017年国内多晶硅产业状况预期并不乐观。首先,全球多晶硅市场供大于求的状况在相当一段时间内不会改变;其次,国内光伏企业扩产抢装已经基本结束,下半年光伏安装量将明显减少,电池片和组件企业对多晶硅的需求量将大幅下降;最后,以韩国企业为代表的国外多晶硅厂商几乎没有自己的本土市场,面对中国这一最大的多晶硅消费市场(占全球总消费量的78%—81.6%)来自韩国和台湾地区的进口多晶硅使得国内市场竞争更加激烈,这对于多晶硅价格维持在合理水平极为不利。

2、供应能力大幅提升

2016上半年,受光伏“抢装”的影响,国内多晶硅市场需求旺盛,一线企业几乎都在满负荷运行,部分停产检修企业也恢复了生产。截止2016年8月底,国内多晶硅企业17家(含1家检修),有效产能为20.6万吨/年(新增产能包括:江苏中能4000吨/年、亚洲硅业3000吨/年、江西赛维5000吨/年、昆明冶研3000吨/年等),在全球总产能中的占比达到44.8%。

据中国有色金属工业协会硅业分会统计,2016年前8个月全球多晶硅产量为25.5万吨,国内多晶硅产量为13.5万吨,同比增长26.9%(其中一季度产量4.9万吨,二季度产量5.1万吨,7-8月份产量3.45万吨)。目前,中国多晶硅产量已经占全球总量的52.9%,首次超过一半。同时,国内多晶硅企业的规模和集中度大幅提升,位居前三位的江苏中能、新疆特变和洛阳中硅的产量占到全国总产量的57.2%,当前,有效产能在万吨以上的中能、特变、中硅、大全、永祥、亚硅、赛维等7家企业产量已经占全国总产量的82%,这些企业在规模、技术、成本和质量等各方面均已接近、达到或代表了国际先进水平。

今年仍有部分多晶硅生产企业的技改扩产项目将达产,预期年底国内多晶硅有效产能将达到21.8万吨/年,可以满足国内45GW电池片生产的全部原料需求(2015年国内电池片的产量为41GW)。同时,预计到2017年底,国内多晶硅产能将有望达到26万吨左右,届时可以满足国内50GW以上电池片的生产需求(预计2016年国内电池片的产量为50GW)。

3、行业技术进步推动全产业升级

近几年,国内多晶硅企业不断加快技术进步,努力提高自身竞争优势。各主要多晶硅生产企业通过技术改造和工艺优化,利用极少的投资实现了生产能力的不断提升和生产成本的快速下降。截至2016年上半年,全行业平均综合电耗已由2009年的180千瓦时/公斤降至80千瓦时/公斤以下,还原电耗由120千瓦时/公斤降至60千瓦时/公斤以下。部分先进企业的综合电耗和还原电耗已分别降至60千瓦时/公斤和40千瓦时/公斤以下,这些指标都处于国际领先水平。光伏组件中单位多晶硅生产成本从2009年的4.44元/瓦降至2015年的0.5元/瓦,下降了88.7%。多晶硅环节占电站总成本的比例也明显减少,2009年多晶硅占组件成本的29.7%,占电站总成本的17.8%。2015年多晶硅占组件的成本只有18.3%,占电站总成本的8.5%。

     江苏中能的硅烷流化床法颗粒状多晶硅已于2015年实现量产,其成本低于目前主流的改良西门子法产品,为整个产业提供更优质价廉的原料创造了基础。在多晶硅成本快速下滑的同时,下游光伏企业加大工艺技术的研发力度,生产工艺水平不断优化。通过上下游企业共同努力,我国多晶硅光伏产业的竞争力正不断的提升。

4、国际贸易环境依然严峻

据海关数据统计,前7个月我国累计进口多晶硅8.3万吨,同比增长19%。导致多晶硅进口量不断刷新记录的原因:

第一,自韩国进口的多晶硅数量居高不下。2014年初商务部终裁公布后的第4个月,韩国即超过德国和美国,成为中国最大的多晶硅进口来源地,在进口总量中的占比一直持续在50%左右的高位,特别是今年4月份从韩国进口多晶硅数量创历史新高达到6614吨,占当月总进口量的54.7%。1-7月份,我国从韩国进口多晶硅4.04万吨,占进口总量的48.7%,也会就是说将近一半的多晶硅进口量来自韩国;

第二,由台湾地区进口多晶硅数量的比例日渐增长。自去年9月份“暂停加工贸易政策措施”严格执行以来,每月从台湾地区进口多晶硅数量骤然增加至千吨以上。目前,台湾已成为第三大进口地区,尤其是今年4月份从台湾地区进口的多晶硅数量达到1941吨,创历史新高,占当月总进口量的16.0%。1-7月份,自台湾地区进口多晶硅累计达到1.07万吨,占进口总量的12.9%。综上,自韩国和台湾地区进口多晶硅的不断增长,是导致总进口量不断创新高的主要因素。

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